設備メンテナンス企業の事例：Looker Studioで案件別・社員別の進捗を一元管理

背景

営業担当者ごとの案件をスプレッドシートで管理していた。案件の進捗を、以下の7つのフェーズで表していたが、各フェーズに何日かかったかがひと目でわからない状況。

1. リード発生
2. 商談
3. 見積提案
4. 見積の所感ヒアリング
5. クロージング
6. 受注
7. 作業開始

スプレッドシートの関数をどのように設定すればいいかもわからない。スプレッドシートのグラフ機能だけでは、情報が分かりづらい。そこで、スプレッドシートを入力フォームとし、そのデータをLooker Studioでダッシュボード化する依頼を受けました。

導⼊前の課題

• 管理職が、現場社員の「初回打ち合わせから⾒積もりまでの所要⽇数」を直感的に把握できない
• 営業担当者ごとの案件数‧内容の把握に時間がかかる
• データの分析や改善に時間が割けない

導⼊後の効果

• シンプルに整理された図表でパッと理解できる
• 営業担当者ごとのフィルターも容易で、把握がスムーズ
• 現状の分析に注⼒でき、改善に時間をとれるようになった。その結果、効率的に営業活動を⾏っている

作成したLooker Studioのサンプル

Looker Studioを作るために、スプレッドシートをデータベースとして整理し、関数の設定も行った。